Al et Shao May accompagnent Gluttony, qui doit les mener à la rencontre du fameux « Père » des homonculus. Ils sont aperçus en route par Scar et May Chang qui décident de les suivre. De leur côté, Ed et Ling mènent un combat désespéré face à Envy dans le ventre de Gluttony. Ed entrevoit alors un moyen de sortir de là et propose une trêve à Envy.
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