Sur le point de succomber face à Barbe Noire qui allait lui dérober ses pouvoirs, Boa Hancock est sauvée in extremis par l’arrivée de Rayleigh qui somme les envahisseurs de quitter l’île. Pendant ce temps, au royaume de Kédétrav, l’armée révolutionnaire se questionne sur ce qu’il est advenu de Sabo, accusé d’avoir assassiné Cobra. En parallèle, sur le Thousand Sunny, Luffy fait part à son équipage de son rêve.
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