À l’académie militaire de Barsburg, Teito Klein est la cible de moqueries à cause de son origine sklave. À l’examen des begleiters, qui consiste à tuer un prisonnier troll, il fait équipe avec Mikage, son meilleur ami. Finalement, ils réussissent l’épreuve, et se préparent à être transférés au fort de Horburg.
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