Yûgi et Jônouchi sont en mauvaise posture face au Gardien de la Porte des frères Labyrinthe, mais le détenteur du Puzzle Millénaire réussi à maintenir son équipe à flot. Jônouchi et lui vont ensuite fusionner Crâne Invoqué et le Dragon Noir et ainsi donner naissance à un monstre redoutable : le Dragon Crâne Noir.
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