Les duels opposant Yûgi à Insector Haga et Jônouchi à Dinosaur Ryûzaki se poursuivent. L’effet de la Chenille Parasite de Haga donne finalement naissance au Papillon Toxique, un monstre qui ôtera 500 points de vie par tour à Yûgi. Celui-ci joue alors l’Œil de Timée et tente de le fusionner avec le Papillon Toxique, mais tout ne va pas se passer comme prévu…
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